Podjęcie decyzji o emisji niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji serii C3 Banku Pocztowego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportów bieżących Banku nr 13/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. oraz nr 14/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., informuje, że w dniu 13 września 2017 r. Zarząd Banku, w wykonaniu upoważnienia udzielonego w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 sierpnia 2017 r., podjął decyzję o emisji przez Bank do 50.000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 Banku o wartości nominalnej 1.000 PLN każda ("Obligacje"), w ramach oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.) ("Ustawa o Obligacjach").

Zarząd Banku ustalił następujące parametry emisji Obligacji:

• łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 50.000.000 PLN;

• wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 1.000 PLN;

• cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej;

• ostateczny dzień wykupu Obligacji przypadnie w dniu 18 września 2027 r.;

• obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 2,5%;

• Obligacje, w określonych przypadkach opisanych w Warunkach Emisji Obligacji, mogą lub muszą podlegać wykupowi przez Bank przed dniem ostatecznego wykupu Obligacji;

• Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

• Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.;

• Obligacje będą niezabezpieczone;

• Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach;

• wpływy z emisji Obligacji zostaną zakwalifikowane – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego – jako składnik funduszy własnych Banku w kapitale Tier II, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. O uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie wpływów z emisji Obligacji do funduszy własnych Banku w kapitale Tier II Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Bank poinformuje o dojściu emisji Obligacji do skutku w odrębnym raporcie bieżącym.